2010年2月,長安汽車董事會通過有關公開增發的議案,擬以9.74元/股的價格,公開增發不超過4.1億股,募集資金用于長安汽車生產線擴能技術改造項目、小排量發動機產業升級項目、自主研發能力建設項目,總投資約為43.7億元,擬投入募集資金40億元用于該等項目的開發建設。上述3個項目完全達產后,長安汽車預計每年將新增營業收入150億元以上、新增利潤總額6億元以上,同時自主研發能力將得到極大提升。
此后,隨著大盤的跌宕,長安汽車的股價上下“顛簸”,最低跌至8.26元,最高摸高至13.37元。2010年11月8日,長安汽車公開增發獲證監會核準時,公司股價仍在12.91元,高出增發價不少。然而,隨著近期大盤再度走弱,長安汽車股價難以獨善其身。就在申購前一交易日,公司股價在午后急跌,最終報收9.64元,低于公開增發價。
根據安排,長安汽車的公開增發采取網上、網下定價發行相結合的方式進行,網上、網下預設的發行數量比例為40%:60%。
然而,今日的增發結果顯示,網上發行僅占本次發行總量的11.24%;網下申購占60.25%;其余28.51%由承銷團報銷。從申購對象看,網上參與申購的社會公眾投資者戶數為3051戶,申購數量為4049.6622萬股;網下機構投資者申購的僅8家,合計2.17億股;承銷團包銷1.027億股。由此,長安汽車本次發行約3.6億股,募集資金總額約35.08億元,比預計規模有所縮水。
值得一提的是,為促使公開增發順利完成,長安汽車的大股東長安汽車集團認購10070萬股,認購金額達9.81億元。另外,與長安汽車為同一控股股東的兵器裝備集團財務公司獲配3500萬股,耗資約3.41億元。其余獲配對象包括:北方晶技投資獲配4100萬股;平安信托獲配2500萬股;信達資產獲配660萬股;中金公司(社保四一零組合)獲配500萬股;工銀瑞信信用添利債券型基金獲配300萬股;國聯安基金獲配70萬股。