自12月8日,北汽通過聆訊,港股IPO計劃獲得通行證后,12月17日,北汽集團官方披露,其管理層已結束多日的國際路演,公開發售于12月12日中午12時截止,預計融資最多121.4億港元。北汽股份將于12月19日掛牌上巿。
北汽股份于12月9日開始公開招股,以招股價中位數8.7港元計,在未行使超額配股權時,扣除全球發售相關的承銷傭金、費用及其他預計開支后,全球發售所得款項凈額約為96.6億港元。上市后,北汽股份極將成為港股銷售量第二大的乘用車企業。
據招股書披露,假設發售價為定價區間的中間價每股8.7港幣,這次北汽股份所募資金中有約57.94億港元將重點用于固定資產投資,并已經從中國政府機關取得實施固定資產投資計劃的審批。北汽股份將重點投入到擴大北京汽車和北京奔馳的的生產設施方面。其中約人民幣20.6億元將用于北京汽車動力總成生產基地(一期)建設項目,約人民幣5.5億元將用于北京汽車動力總成研發中心(一期)建設項目;另有人民幣13.5億元擬用于北京奔馳乘用車生產擴張計劃,及人民幣6.2億元擬用于其發動機工廠。項目投產后,北汽股份的總體生產能力及抗風險能力都將得到進一步提升。
北汽官方透露,北汽上市后,戴姆勒將持有且預期會繼續持有北汽股份10%以上的權益,且其亦為該公司的主要股東。
北汽股份控股股東北汽集團于2005年與戴姆勒重組了北京奔馳,北汽集團由此開始進入豪華乘用車業務領域。梅賽德斯-奔馳是戴姆勒擁有的品牌,北京奔馳獲授權使用。2012年,北汽股份及其控股股東--北汽集團與戴姆勒簽署一系列戰略協議,其中包括成立奔馳銷售公司,獲得梅賽德斯-奔馳E級車長軸距版V212平臺及相關技術的永久免費使用許可。2013年初,北汽股份,北汽集團與戴姆勒訂立股份認購協議,北汽股份向戴姆勒發行相當于首次公開發售前戰略投資完成時本公司經擴大已發行總股本的12%,使得戴姆勒成為北汽股份現有主要股東之一,以及公開發售前戰略投資者,雙方并確立長期戰略投資計劃。
招股數據透露,北汽股份未來還將著重擴大北京現代的營銷網絡,通過增加對三四線城市的參透,擴大中國中部地區經濟發展強勢城市的網絡覆蓋并進軍中國中南部地區之市場。
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