12月19日,隨著寓意正式掛牌交易的銅鑼響起,北京汽車股份有限公司正式在香港掛牌上市,這是至今為止國內汽車企業融資規模最大的一筆交易,北汽也由此成為了港交所規模第二大的汽車制造商。
自12月8日在香港公開招股以來,北汽股份共全球發售1,238,820,000股H股,其中95%為國際配售,5%為公開發售,另15%超額配股權。
鑒于目前市場的投資熱度,北京汽車股份有限公司的上市發行價厘定為每股8.90港元,接近招股價范圍7.6港元至9.8港元的上限定價,募集資金達110.3億港元。
根據招股數據顯示,是次募集所得款項,約60%將用于固定資產投資;約10%將用于開發北京汽車乘用車;約5%將用于發展銷售網絡及推廣北京汽車乘用車;15%將用于償還銀行借款,其余約10%將用于補充營運資金及作為一般企業用途。
目前,北汽股份共由6家股東組成,除北汽控股以51%的股比成為控股股東外,首鋼股份有限公司以18.31%的股比成為第二大股東,北京市國資委、現代創新控股公司及京能集團分別持股13.18%、7.75%和4.76%,而北京市國資委直屬的投融資平臺—北京國有資本經營管理中心也持有5%的股份。
根據招股說明書披露的數據顯示,北汽希望通過IPO為其去年提出的331.6億元(53.9億美元)的擴張計劃提供資金支持。超過三分之二的資金將被用于北京奔馳的生產擴張計劃和北京汽車動力總成生產基地和動力總成研發中心的建設項目。具體表現為,用于北京奔馳生產擴張建設的總資金為211.46億元,以及北京奔馳發動機工廠建設的69.91億元。
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