熟悉通用汽車公司首次公開募股(IPO)情況的消息人士16日說,鑒于投資者認購熱情高漲,通用汽車首次公開募股規模可能擴大31%,不排除成為全球最大" />
熟悉通用汽車公司首次公開募股(IPO)情況的消息人士16日說,鑒于投資者認購熱情高漲,通用汽車首次公開募股規模可能擴大31%,不排除成為全球最大。
增規模
美聯社援引拒絕公開姓名消息人士的話報道,通用汽車首次公開募股規模將擴大31%至4.78億股股票。通用汽車本月初宣布,首次公開募股將出售3.65億股股票。
大部分新增股票將由美國政府出售,汽車工人聯合工會退休醫療信托基金也將增售一小部分股票。另外,通用汽車將提供總額40億美元可轉化為普通股的優先股。
通用汽車公司本月初向美國證券交易委員會遞交首次公開募股申請,計劃公開發行100億美元普通股和30億美元優先股。加上超額配售,首次公開募股有望融資156億美元。
根據消息人士所說,如果算上通用汽車即將出售的優先股,首次公開募股可能融資超過220億美元,超過威士(又譯“維薩”)公司2008年3月首次公開募股時197億美元的融資規模,成為美國歷史上最大規模首次公開募股,甚至可能超過中國農業銀行221億美元的融資規模,成為全球最大規模首次公開募股。
提股價
通用汽車已連續三個季度盈利。首次公開募股的消息宣布后,投資者認購熱情高漲。
路透社17日援引知情人士的話報道,截至16日晚些時候,通用汽車獲得的普通股認購單價值已超過700億美元。
通用汽車普通股將以"GM"為代碼,17日公布首次公開招股價,18日在美國紐約證券交易所和加拿大多倫多證券交易所上市。
按通用汽車公司原先公布的首次公開募股計劃,普通股價格在每股26美元至29美元之間。
美聯社援引消息人士的話報道,17日公布的股價可能為每股33美元。路透社報道,這一數字為32美元至33美元。
不過,通用汽車發言人和美國財政部拒絕對上述消息置評。
摘標簽
這次股票發行是通用汽車摘下“政府汽車”標簽的重要一步。聯邦政府曾向通用汽車投入大約500億美元救助款。其中430億美元轉化為股權后,聯邦政府現持有通用汽車61%股份,是這家汽車制造商最大股東。
美聯社報道,政府期望利用這次公開募股,以及在今后兩年多時間里繼續出售通用汽車股票,從而收回所有救助款。
這家通訊社預測,如果政府在首次公開募股時以每股33美元價格出售4.12億股,將盈利136億美元,所持股份將降至33%;如果政府今后以每股將近53美元價格出售手中剩下5億股,可賺取264億美元。
另外,美國政府年內有望獲得通用汽車償還的95億美元援助款。這樣一來,政府幾近回本。
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