2010年回顧

　　(一)車險市場持續快速發展

　　1.2010年車險保費快速增長。截至2010年11月，車險行業實現保費收入2700億元，預計全年保費收入將超過2900億元，同比增長36.96%，為2005年以來的最高增速，2001年以來的第二高增速。

　　3.新車拉動是快速發展的主因。2010年，我國汽車市場延續了2009年的高速增長勢頭，1至11月全國汽車產銷分別為1640.01萬輛和1639.54萬輛，同比增長33.71%和34.05%，預計全年將超過1800萬輛。按照車均保費3000元測算，2010年新車對行業發展的拉動作用高達25個百分點。此外，由于監管持續加強，市場秩序不斷好轉，行業車險費率水平持續回升，這也是2010年車險市場快速發展的另一重要原因。

　　深入分析可知，2001年以來的10年，國內車險市場發展主要是新車拉動型市場，即車險行業發展主要得益于汽車產業的快速發展。圖2表明，2001年以來，新車銷售對車險市場的拉動作用始終在18%以上，是行業發展最主要的推動因素。

　　(二)全行業實現扭虧為盈

　　經過若干年的行業性虧損，在2010年，車險行業成功實現了扭虧為盈，這也許是2010年車險市場最給力的一個事件，也是具有歷史意義的一個事件。為何對于一個看似很正常的事情給與如此高的評價？也許很多人會覺得評價過了頭，但如果用歷史的眼光來看待和分析這一問題，就不會覺得奇怪。

　　作為商業企業，在為社會創造價值的同時，實現自身盈利是企業經營的基本原則，然而這樣一個眾所周知的道理，在以前的車險行業卻很少被人提及。尤其是2006年交強險實施以前，“粗放經營”、“跑馬圈地”是車險經營管理的代名詞，“價格戰”是車險市場競爭的標簽，在這樣的市場環境下，各家公司首先追求的不是效益，而是保費規模，競爭手段較為簡單，管理上也較為粗放，規模與效益的矛盾、發展與規范的矛盾，始終未能得到很好的解決，造成的結果就是隨意降價、行業虧損。

　　2006年上半年，保監會出臺了19號文件，將車險費率的最高優惠從50%降低到30%，反映了保監會建立一個由亂趨治、理性競爭的車險市場的政策目標，是車險市場價格體系的理性回歸，也拉開了加強車險市場監管的序幕。2008年保監會出臺了70號文件，對車險市場發展具有重要意義，70號文件的發布，標志著整個車險市場進入轉型期，伴隨著“見費出單”等一系列舉措的實施，車險市場逐步走向規范，盈利能力不斷加強，最終成功扭虧為盈。應該說，這一輪轉型是在監管部門強力推動下開始并展開的，監管是主要動因，當然在這一過程中，保險公司自身的經營理念也發生了很大的轉變，效益第一的經營理念逐步成為行業共識，也是推動轉型的重要因素之一。

　　因此，2010年行業盈利是一個轉折點，在很大程度上標志著車險行業已基本完成了轉型，雖然從長遠看轉型仍將持續，但這一輪行業轉型將暫告一段落，轉型后的市場競爭將呈現新的特點，車險市場將走向何方，一方面取決于監管，更重要的則取決于保險公司自身。

　　(三)市場集中度繼續提高，市場格局更加穩定

　　繼2008年、2009年車險市場集中度提高后，2010年繼續大幅提高。2010年11月，車險市場前三家公司人保財險、平安產險和太平洋產險合計市場份額為67.96%，比2009年上升了2.82個百分點，市場格局日趨穩定。

　　過去10年，從2004年開始，車險市場集中度開始大幅度下降，至2007年達到最低點63.42%，即轉型前的幾年車險市場集中度是下降的，轉型后逐步回升，似乎是2006年以前所謂的市場化競爭更加有利于小公司成長壯大，而2008年以后則制約了小公司的發展，實際上并非如此。表面上看，中小公司確實在2006年以前占據了更多的市場份額，但這一結果是以全行業虧損作為代價的，是一種沒有質量的發展。轉型期開始后，市場集中度開始回升，恰恰表明中小公司在發展方式上仍需轉變，競爭能力仍有待提高。而且，從整體而言市場集中度是上升的，但就某一公司而言，市場份額也是有升有降，同樣是中小公司，轉型快的、競爭力強的，市場份額也得到了提升。因此，不能簡單地用市場集中度的上升和下降來評價和決定行業發展模式，在任何模式下，提升自身競爭實力才是根本。

　　(四)商業車險定價機制改革試點有序推進

　　2010年1月1日，北京商業車險費率浮動機制正式實施，標志著新一輪商業車險定價機制改革拉開序幕。繼北京之后，深圳、廈門等地也開展了類似的改革試點，試點呈逐步擴大的趨勢。從北京一年來的運行情況看，整體情況較為平穩，達到了獎優罰劣、提高交通安全意識的目的，促進了車險費率水平的進一步公平、合理，為定價機制改革進行了積極的探索。

　　2002年，在深圳、廣東相繼開展了車險費率市場化改革試點，2003年實施了全國車險管理制度改革，將車險條款、費率制定權下放給各保險公司，實行自主開發產品、自主定價的產品監管制度。經過3年多的運行，實踐表明，由于國內車險市場尚處于發展的初級階段，過度市場化的產品監管制度并不適合國內車險市場的實際情況。而本輪改革采用了分區域試點的方式，且著重于定價機制，充分體現了監管部門審慎的態度。從長遠來看，毋庸置疑，費率市場化是大勢所趨，但通過何種路徑去實現，采用哪種運行模式，則有多種選擇，采取適合國內車險市場實際的方式才是問題的關鍵。

　　(五)新渠道蓬勃發展，渠道競爭日益凸現

　　縱觀車險行業發展歷程，真正注重銷售渠道，應當是2006年交強險和行業條款實施之后。如前所述，由于競爭手段的簡單化，若干年前保險公司主要是依靠低價格、高手續費來參與市場競爭，銷售渠道還遠沒有提高到一個非常重要的地位。交強險和行業條款實施后，保險公司日益注重銷售渠道管理，逐步加強了營銷創新和服務創新，銷售渠道建設和管理水平也不斷提高。

　　2010年是車險市場蓬勃發展的一年，同時也是新型銷售渠道大力發展的一年。經過多年的積淀，電話銷售逐步被廣大客戶接受和認可，2010年1月至9月，電銷車險業務在全行業的保費占比已達到5.3%，部分公司電銷業務占比超過20%，已成為車險業務重要的銷售渠道之一。此外，部分公司推出或強化車險網上投保，探索店面直銷，新型渠道取得了前所未有的發展，充分體現了轉型期各家保險公司“渠道為王”的競爭策略。新渠道的發展，不僅提高了保險公司的競爭力，而且也增加了消費者的投保途徑，增強了便利性，使消費者可以享受更加便捷的投保服務。

　　2011年展望

　　(一)行業保持穩定發展

　　由圖1可見，在2004年、2007年出現高速增長之后的第二年，車險市場增速均顯著回落，2011年是否也會重復這一規律？雖然2011年新車市場增速必將放緩，但由于新車銷量的基數已很大，在未來幾年，新車對車險市場的拉動作用仍將較為顯著。即使2011年新車銷量與2010年持平，則其對車險市場的貢獻度也將超過18%。因此，筆者認為，在沒有其他重大政策變動的情況下，2011年車險市場仍將保持較高增速，預計增速將在20%左右。

　　(二)行業仍將實現盈利

　　雖然在2010年實現全行業盈利之后，2011年的市場競爭形勢將存在一定的不確定因素，可能有部分公司將更加注重業務規模和市場份額，而使得價格競爭更加激烈。但總體而言，一是在2010年12月28日召開的全國保險業情況通報會上，吳定富主席在講話中仍然將“強化市場行為監管，加大市場規范力度”等作為監管工作的重點，因此，監管思路沒有大的變化，市場環境不會出現較大波動。二是保險經營規律決定了2011年具備較好的盈利基礎，行業仍處于盈利周期。因此，雖然2011年行業利潤可能會被攤薄，但仍然會實現盈利。

　　(三)轉型后競爭更加激烈，市場分化更為嚴重

　　此輪轉型之后，車險市場競爭方式將進一步升級，市場競爭將更加激烈。競爭在表面上可能仍然表現為價格或費用資源的投入，但簡單的價格戰已無法奏效，實質上更加重要的是各保險公司的銷售渠道體系、資源配置能力、客戶細分能力、后臺運營能力、信息技術支持水平、業務管控能力和服務能力等諸多方面，競爭結果取決于綜合運營能力的比拼，各公司經營結果的差異化程度將進一步擴大。

　　(四)汽車行業新政導致車險客戶群發生變化

　　2011年取消購置稅優惠，且北京地區開始實行搖號限牌政策，上述政策將導致不同地區車險客戶群的差異化，進而導致銷售、服務等流程的差異。一方面，在北京等一線城市，小排量車的銷售占比將逐步下降，保險公司對中高端車客戶的爭奪將更加激烈，另一方面，在二三線城市，小排量車仍將是消費主力，在車險業務中的占比降逐步提高。