發(fā)改委昨天公布了對(duì)12家日本汽車配件企業(yè)價(jià)格壟斷行為的處罰決定，罰款總額約12.354億元，創(chuàng)下我國(guó)反壟斷史上新的處罰紀(jì)錄。這起反壟斷大案的調(diào)查是如何開(kāi)展的?罰款金額又是如何確定的?

　　1.中方調(diào)查過(guò)程

　　成功"策反"兩家日企

　　我國(guó)對(duì)12家日本企業(yè)集中開(kāi)展反壟斷調(diào)查始于今年4月。值得一提的是，在調(diào)查中，是由于日立公司和不二越被"策反"自首并提供重要證據(jù)，才使得反壟斷調(diào)查取得重要突破的。

　　"這個(gè)案子是一個(gè)國(guó)際卡特爾行為，最大的難度是很多違法事實(shí)發(fā)生在境外，我們無(wú)法實(shí)地調(diào)查取證。"發(fā)改委反壟斷局一位負(fù)責(zé)人表示，在依靠自身調(diào)查無(wú)法獲得足夠證據(jù)的情況下，綜合運(yùn)用法律責(zé)任條款和寬大政策在調(diào)查中就起到了至關(guān)重要的作用。

　　據(jù)了解，2014年3月，發(fā)改委反壟斷調(diào)查人員因其他反壟斷案件到日立中國(guó)進(jìn)行突襲調(diào)查。調(diào)查人員向日立中國(guó)宣傳和解釋我國(guó)反壟斷法的有關(guān)規(guī)定。4月2日，日立主動(dòng)向發(fā)展改革委自首，報(bào)告了與相關(guān)企業(yè)達(dá)成壟斷協(xié)議的有關(guān)情況并提供了重要證據(jù)。隨后，不二越等企業(yè)紛紛自首。

　　"反壟斷處罰在各國(guó)都非常高"，上述發(fā)改委反壟斷局負(fù)責(zé)人透露，正因如此，免除罰款機(jī)會(huì)的存在改變了違法企業(yè)的態(tài)度，從而讓壟斷同盟出現(xiàn)裂縫。

　　逾50名日本員工接受調(diào)查

　　突破口打開(kāi)后，發(fā)改委反壟斷局?jǐn)M定了調(diào)查所需要的資料清單和詢問(wèn)問(wèn)題清單，并開(kāi)始向其他涉案企業(yè)逐一發(fā)出調(diào)查通知書。

　　"有的企業(yè)在我們發(fā)函前就已經(jīng)來(lái)自首，有的雖然沒(méi)主動(dòng)來(lái)，但在正式調(diào)查中，面對(duì)我們已經(jīng)掌握的證據(jù)，他們大部分都還是如實(shí)提供了資料"，上述官員透露，"通過(guò)不斷細(xì)化材料，核實(shí)細(xì)節(jié)，最終確定了調(diào)查事實(shí)"。

　　調(diào)查的另一個(gè)困難是，有的企業(yè)當(dāng)事人或員工，會(huì)以時(shí)間過(guò)去太久了、記不清了等理由推委責(zé)任。這種情況下，發(fā)改委要求涉案日企每家安排三到四名參與價(jià)格協(xié)商的員工和公司高管到北京來(lái)接受多輪調(diào)查，"最后總共來(lái)了50多人，來(lái)不了的也提交了書面的陳述書"。

　　在掌握了足夠的證據(jù)后，發(fā)改委認(rèn)定，這些企業(yè)的做法排除、限制了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不正當(dāng)?shù)赜绊懥宋覈?guó)汽車零部件及整車、軸承的價(jià)格，損害了下游制造商的合法權(quán)益和我國(guó)消費(fèi)者利益，違反了我國(guó)反壟斷法規(guī)定。因此，發(fā)改委20日對(duì)日本12家企業(yè)實(shí)施汽車零部件和軸承價(jià)格壟斷罰款12.354億元。

　　2.日企壟斷手法

　　串通投標(biāo)：投標(biāo)有分工陪標(biāo)企業(yè)有"暗號(hào)"

　　發(fā)改委反壟斷局表示，自2000年1月起至2010年2月，日立、電裝、愛(ài)三、三菱電機(jī)、三葉、矢崎、古河、住友等8家日本汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，通過(guò)價(jià)格協(xié)商的方式來(lái)進(jìn)行價(jià)格操縱。

　　"汽車制造商在開(kāi)發(fā)新車型時(shí)會(huì)選定零部件供應(yīng)商，選定方法是向多家供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)函"，國(guó)家發(fā)改委反壟斷局一位官員介紹說(shuō)，據(jù)調(diào)查，在收到詢價(jià)函后，涉案零部件生產(chǎn)企業(yè)會(huì)通過(guò)雙邊或多邊會(huì)談，對(duì)汽車零部件訂單進(jìn)行"分配"。

　　該官員告訴記者，為了彼此間達(dá)成的"分配協(xié)議"能夠兌現(xiàn)，幾家串通投標(biāo)的企業(yè)會(huì)約定一個(gè)價(jià)差，由"分配"到訂單的企業(yè)報(bào)最低價(jià)，"陪標(biāo)"企業(yè)報(bào)較高價(jià)格。之后，各家企業(yè)還會(huì)就價(jià)格細(xì)節(jié)的調(diào)整經(jīng)常溝通。

　　記者看到了一份三家廠商串通投標(biāo)的文件。該文件列出了30多個(gè)型號(hào)的零部件，三家廠商分別在這些零部件后面標(biāo)上了"1""2""3"三個(gè)數(shù)字。

　　上述官員透露，經(jīng)過(guò)三家商定"分配到某個(gè)零部件訂單的企業(yè)會(huì)在零部件后標(biāo)上"1"，其他兩家"陪標(biāo)"企業(yè)則各自標(biāo)上"2"、"3"。"1"、"2"、"3"則對(duì)應(yīng)了從低到高的三個(gè)價(jià)位。

　　"在日系車零部件的采購(gòu)中，價(jià)格幾乎是決定性因素"，該官員介紹說(shuō)，正因?yàn)槿绱�，這些企業(yè)串通的90%以上的投標(biāo)行為都獲得成功。

　　前述負(fù)責(zé)人透露，由于從零部件采購(gòu)到整車上市一般需要五年左右的時(shí)間，因此截至2013年底，這些企業(yè)通過(guò)串通投標(biāo)所獲得的訂單仍在向中國(guó)市場(chǎng)供貨。

　　協(xié)商漲價(jià)：為防止被查郵件注明"看后刪除"

　　據(jù)發(fā)改委反壟斷局調(diào)查，2000年至2011年3月期間，不二越、精工、捷太格特、NTN等4家軸承企業(yè)頻繁集會(huì)，組織與中國(guó)出口相關(guān)聯(lián)的營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)級(jí)別人員在日本參加亞洲研究會(huì)，討論包括中國(guó)市場(chǎng)在內(nèi)的軸承漲價(jià)信息。會(huì)議輪流召開(kāi)，在價(jià)格需要變化時(shí)候，每?jī)傻饺齻�(gè)月舉行一次;其他情況下，每一到兩年舉行一次。

　　此外，為了進(jìn)一步推動(dòng)價(jià)格共同上漲，自2004年7月至2011年6月，經(jīng)捷太格特提議，四家企業(yè)一致同意在上海召開(kāi)出口市場(chǎng)會(huì)，由駐扎在中國(guó)關(guān)聯(lián)企業(yè)的軸承相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，互相交換中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)用軸承和汽車用軸承的漲價(jià)時(shí)機(jī)、幅度、產(chǎn)銷量以及漲價(jià)實(shí)施情況等敏感信息。

　　2006年5月，會(huì)議決定對(duì)產(chǎn)品提價(jià)，并錯(cuò)開(kāi)各公司的漲價(jià)時(shí)間，2008年1月，會(huì)議交流漲價(jià)信息，四家企業(yè)對(duì)部分產(chǎn)品做出了同為4%的價(jià)格上浮。當(dāng)年5月，幾家公司又約定價(jià)格上漲，并要求經(jīng)銷商在北京奧運(yùn)會(huì)前落實(shí)到位。

　　前述官員透露，調(diào)查過(guò)程中，這些企業(yè)服務(wù)器上恢復(fù)了大量被刪除郵件。在協(xié)調(diào)價(jià)格漲幅等信息后，郵件最后都會(huì)明確標(biāo)明"看后刪除"字樣。這說(shuō)明他們一直在"知法犯法"。